이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 — 리츠(REITs) 상세

기본 정보

자산관리회사: 이지스자산운용주식회사
대표이사: -
공모여부: 공모이행
설립인가일: 2019-09-10
상장일: 2020-07-16
연락처: -
본점 주소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115

공모 이력 3건

청약 2023-07-24 ~ 2023-07-25모집 628억원경쟁률 107.22:1
주주배정 후 실권주 일반공모주관 대표주관회사 삼성증권(주), 공동주관회사 한국투자증권(주), 인수회사 KB증권(주) 납입 2023-08-01
청약 2020-06-16 ~ 2020-06-17모집 1,185억원
제3자 배정 일반공모주관 대표주관사 : 삼성증권(주)납입 2020-06-19
청약 2019-10-24 ~ 2019-10-28모집 2,350억원
일반공모주관 대표주관사 : 삼성증권(주)납입 2019-10-30

공시 이력 40건

2026-10-15이사회의사록-(미검토)
2026-10-13이사회의사록-(미검토)
2026-07-31법 제25조의3에 의한 신용평가 결과법 제25조의3에 의거하여, 당사의 신용평가등급을 공시 드립니다. (검토)
2026-07-21이사회의사록-(검토)
2026-07-15투자보고서 공시이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 14기 1분기 20260715 투자보고서(미검토)
2026-07-15직전 분기말 자기자본총액 10%이상 자산의 취득 결정자산의 취득 결정(수익증권)(검토)
2026-07-10이사회의사록-(검토)
2026-06-26이사회의사록-(검토)
2026-06-19이사회의사록-(검토)
2026-06-15최대주주 변경최대주주변경(검토)
2026-06-05재무제표 및 감사보고서제13기 감사보고서(검토)
2026-05-29주주총회 결의내용 및 의사록-(검토)
2026-05-29투자보고서 공시이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 13기 결산기 20260529 투자보고서(미검토)
2026-05-21이사회의사록-(검토)
2026-05-15이사회의사록-(검토)
2026-05-13이사회의사록-(검토)
2026-04-20이사회의사록-(검토)
2026-04-17이사회의사록-(검토)
2026-03-24이사회의사록-(검토)
2026-02-26그 자산의 투자·운용에 관한 위탁계약서전자단기사채 발행으로 인한 인수약정계약(검토)
2026-02-26그 자산의 투자·운용에 관한 위탁계약서전자단기사채 발행으로 인한 인수약정계약(검토)
2026-02-26이사회의사록-(검토)
2026-01-14투자보고서 공시이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 13기 1분기 20260114 투자보고서(미검토)
2025-12-30이사회의사록-(검토)
2025-12-18이사회의사록-(검토)
2025-12-08이사회의사록-(검토)
2025-12-01투자보고서 공시이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 12기 결산기 20251201 투자보고서(미검토)
2025-11-28주주총회 결의내용 및 의사록-(검토)
2025-11-28재무제표 및 감사보고서제12기 감사보고서(검토)
2025-11-26이사회의사록-(검토)
2025-11-26이사회의사록-(검토)
2025-11-26그 자산의 투자·운용에 관한 위탁계약서전자단기사채 발행으로 인한 인수약정 체결(검토)
2025-11-13이사회의사록-(검토)
2025-10-22투자설명서정 정 신 고 (보고) 2025년 10월 22일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 09월 02일 3. 정정사항 [투자설명서 제출 및 정정 내역] 제출일자 문서명 비고 2025년 09월 02일 투자설명서 최초제출 2025년 09월 05일 [정정]투자설명서 1차 발행가액 확정(초록색) 2025년 10월 22일 [정정]투자설명서 최종 발행가액 확정(빨간색) 항 목 정정요구ㆍ명령 관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ 금번 투자설명서 정정은 최종 발행가액 확정에 따른 것이며, 금번 정정사항은 굵은 빨간색으로 기재하였습니다. 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 투자결정시 유의사항 안내 11. 당사가 위탁 및 사무관리와 관련하여 지급하는 보수와 수수료 아니오 최종 발행가액 확정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 3. 모집예정금액 아니오 최종 발행가액 확정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 4. 모집의 내용 및 절차 가. 모집의 내용 아니오 최종 발행가액 확정 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 5. 인수에 관한 사항 아니오 최종 발행가액 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 제2부 집합투자기구에 관한 사항 11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입 아니오 최종 발행가액 확정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) 아니오 최종 발행가액 확정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 42,240,230,480원 60% 422,402,304원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 28,160,156,260원 40% 281,601,562원 합 계 18,005,214주 70,400,386,740원 100% 704,003,866원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 1차 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. (주1) 정정 후 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 42,240,230,480원 60% 422,402,304원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 28,160,156,260원 40% 281,601,562원 합 계 18,005,214주 70,400,386,740원 100% 704,003,866원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 확정 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액입니다. (주2) 정정 전 (단위: 주, 원) 종류 모집주수 주당 액면가액 주당 모집가액 모집 총액 비고 보통주 18,005,214주 1,000원 3,910원 70,400,386,740원 주주배정 후 실권주 일반공모 합 계 18,005,214주 1,000원 3,910원 70,400,386,740원 - (주1) 이사회 결의일: 2025년 08월 21일 (주2) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며, 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액으로 추후 변경될 수 있습니다. (중략) ② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2025년 09월 06일)전 제3거래일(2025년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 기산일(2025년 09월 03일) 가중산술평균주가는 정규장 거래 마감시간인 15시 30분까지의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다. ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 X 【 1 - 할인율(4.5%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(35.00%) X 할인율(4.5%)】 [1차발행가액 산정표 (2025.08.04.~2025.09.03.)] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1 2025/09/03 4,135 809,242 3,363,469,566 2 2025/09/02 4,320 60,765 262,060,752 3 2025/09/01 4,320 39,113 168,881,790 4 2025/08/29 4,330 23,287 100,417,042 5 2025/08/28 4,320 70,807 305,123,580 6 2025/08/27 4,310 64,844 279,255,881 7 2025/08/26 4,315 62,640 267,287,745 8 2025/08/25 4,260 153,538 650,129,824 9 2025/08/22 4,250 520,541 2,199,927,923 10 2025/08/21 4,495 39,398 176,613,824 11 2025/08/20 4,490 69,663 309,498,909 12 2025/08/19 4,435 168,008 742,443,046 13 2025/08/18 4,370 227,590 997,188,258 14 2025/08/14 4,500 340,267 1,512,484,277 15 2025/08/13 4,365 92,086 401,075,116 16 2025/08/12 4,365 78,684 341,342,488 17 2025/08/11 4,350 93,735 405,531,949 18 2025/08/08 4,335 71,131 307,690,354 19 2025/08/07 4,315 125,430 542,101,104 20 2025/08/06 4,360 148,018 641,425,630 21 2025/08/05 4,370 113,721 496,819,963 22 2025/08/04 4,370 102,406 447,661,097 1개월 가중산술평균(A) 4,293 1주일 가중산술평균(B) 4,186 기산일 가중산술평균주가(C) 4,156 A,B,C의 산술평균(D) 4,212 [(A)+(B)+(C)]/3 기준주가[Min(C,D)] 4,156 (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 4.5% 증자비율 35.00% 1차발행가액 3,910 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) (중략) ⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2025년 09월 03일에 결정되고, 2025년 09월 03일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 2025년 10월 17일에 결정되어 2025년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com/)에 공고될 예정이며, 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다. (중략) 나. 조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 모집 또는 매출총액(1) 70,400,386,740 발행제비용(2) 819,498,897 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 69,580,887,843 (주1) 상기 금액은 1차 발행가액 3,910원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 당사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 차입금을 상환할 예정입니다. 공모자금 사용에 관한 자세한 내용은 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상"을 참조하시기 바랍니다. 다. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 발행분담금 3,520,010 모집총액의 0.005% (10원 미만 절사) (금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 <별표3>) 인수수수료 704,003,867 모집총액의 1.0% (잔액인수계약서) 추가상장수수료 4,790,000 추가상장 금액 500억원 초과 1,000억원 이하: [1,047만원 + (500억원 초과금액의 10억원당 15만원)] * (1/3) (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) (유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10>) 신주인수권증서 표준코드부여수수료 10,000 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 (증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2) 발행등록수수료 1,000,000 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원) 신주인수권증서 및 보통주에 대하여 각 50만원 발생 등록면허세 72,020,850 증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사) (지방세법 제28조 제1항 제6호 가목 2)) 지방교육세 14,404,170 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) (지방세법 제151조 제1항 제2호) 기타 20,000,000 투자설명서 인쇄비, 우편비용 등 기타 제비용 합계 819,748,897 (주1) 상기 금액은 1차 발행가액 3,910원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확장되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 기타비용은 예상금액으로 실제 지출금액과 차이가 발생할 수 있습니다. (주2) 정정 후 (단위: 주, 원) 종류 모집주수 주당 액면가액 주당 모집가액 모집 총액 비고 보통주 18,005,214주 1,000원 3,910원 70,400,386,740원 주주배정 후 실권주 일반공모 합 계 18,005,214주 1,000원 3,910원 70,400,386,740원 - (주1) 이사회 결의일: 2025년 08월 21일 (주2) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며, 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 작성하였습니다. (중략) ② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2025년 09월 06일)전 제3거래일(2025년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 기산일(2025년 09월 03일) 가중산술평균주가는 정규장 거래 마감시간인 15시 30분까지의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다. ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 X 【 1 - 할인율(4.5%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(35.00%) X 할인율(4.5%)】 [1차발행가액 산정표 (2025.08.04.~2025.09.03.)] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1 2025/09/03 4,135 809,242 3,363,469,566 2 2025/09/02 4,320 60,765 262,060,752 3 2025/09/01 4,320 39,113 168,881,790 4 2025/08/29 4,330 23,287 100,417,042 5 2025/08/28 4,320 70,807 305,123,580 6 2025/08/27 4,310 64,844 279,255,881 7 2025/08/26 4,315 62,640 267,287,745 8 2025/08/25 4,260 153,538 650,129,824 9 2025/08/22 4,250 520,541 2,199,927,923 10 2025/08/21 4,495 39,398 176,613,824 11 2025/08/20 4,490 69,663 309,498,909 12 2025/08/19 4,435 168,008 742,443,046 13 2025/08/18 4,370 227,590 997,188,258 14 2025/08/14 4,500 340,267 1,512,484,277 15 2025/08/13 4,365 92,086 401,075,116 16 2025/08/12 4,365 78,684 341,342,488 17 2025/08/11 4,350 93,735 405,531,949 18 2025/08/08 4,335 71,131 307,690,354 19 2025/08/07 4,315 125,430 542,101,104 20 2025/08/06 4,360 148,018 641,425,630 21 2025/08/05 4,370 113,721 496,819,963 22 2025/08/04 4,370 102,406 447,661,097 1개월 가중산술평균(A) 4,293 1주일 가중산술평균(B) 4,186 기산일 가중산술평균주가(C) 4,156 A,B,C의 산술평균(D) 4,212 [(A)+(B)+(C)]/3 기준주가[Min(C,D)] 4,156 (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 4.5% 증자비율 35.00% 1차발행가액 3,910 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) ③ 2차 발행가액 산정: 구주주 청약 개시일(2025년 10월 22일) 전 제3거래일(2025년 10월 17일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(4.5%)】 [2차 발행가액 산정표 (2025.10.11.~2025.10.17.)] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1 2025/10/17 4,235 202,885 859,362,765 2 2025/10/16 4,275 177,738 766,920,766 3 2025/10/15 4,315 136,117 589,261,218 4 2025/10/14 4,315 167,095 717,310,662 5 2025/10/13 4,265 217,905 932,130,703 1주일 가중산술평균(A) 4,286 기산일 가중산술평균주가(B) 4,236 A,B의 산술평균(C) 4,261 [(A)+(B)]/2 기준주가[Min(B,C)] 4,236 (B)와 (C)중 낮은 가액 할인율 4.5% 2차 발행가액 4,050 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) ④ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ②의 1차 발행가액과 ③의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2, 「부동산투자회사법」 시행령 제15조에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 70%] [확정 발행가액 산정표 (2025.10.15.~2025.10.17.)] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1 2025/10/17 4,235 202,885 859,362,765 2 2025/10/16 4,275 177,738 766,920,766 3 2025/10/15 4,315 136,117 589,261,218 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가(A) 4,288 (A) X 70% (B) 3,001 1차 발행가액 (C) 3,910 2차 발행가액 (D) 4,050 확정 발행가액[MAX(B,Min(C,D))] 3,910 ⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2025년 09월 03일에 결정되고, 2025년 09월 03일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 2025년 10월 17일에 결정되어 2025년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com/)에 공고될 예정이며, 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. 나. 조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 모집 또는 매출총액(1) 70,400,386,740 발행제비용(2) 819,498,897 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 69,580,887,843 (주1) 상기 금액은 확정 발행가액 3,910원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 당사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 차입금을 상환할 예정입니다. 공모자금 사용에 관한 자세한 내용은 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상"을 참조하시기 바랍니다. 다. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 발행분담금 3,520,010 모집총액의 0.005% (10원 미만 절사) (금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 <별표3>) 인수수수료 704,003,867 모집총액의 1.0% (잔액인수계약서) 추가상장수수료 4,790,000 추가상장 금액 500억원 초과 1,000억원 이하: [1,047만원 + (500억원 초과금액의 10억원당 15만원)] * (1/3) (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) (유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10>) 신주인수권증서 표준코드부여수수료 10,000 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 (증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2) 발행등록수수료 1,000,000 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원) 신주인수권증서 및 보통주에 대하여 각 50만원 발생 등록면허세 72,020,850 증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사) (지방세법 제28조 제1항 제6호 가목 2)) 지방교육세 14,404,170 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) (지방세법 제151조 제1항 제2호) 기타 20,000,000 투자설명서 인쇄비, 우편비용 등 기타 제비용 합계 819,748,897 (주1) 상기 금액은 확정 발행가액 3,910원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확장되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 기타비용은 예상금액으로 실제 지출금액과 차이가 발생할 수 있습니다. (주3) 정정 전 (1) 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 모집대상 주수(비율) 주당 모집가액 모집총액 비고 일반모집 - - - - 주주배정 18,005,214주(100%) 3,910원 70,400,386,740원 - 우리사주배정 - - - - 기 타 - - - - 합 계 18,005,214주(100%) 3,910원 70,400,386,740원 - (주1) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였습니다. 상기 주당 모집가액 및 모집 총액은 1차 발행가액 3,910원 기준입니다. (주2) 당사는 「부동산투자회사법」에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. (주3) 금번 유상증자는 판매회사인 삼성증권㈜를 대표주관회사로, 한국투자증권㈜를 공동주관회사로 하여 각사의 잔액인수방식으로 진행됩니다. 또한, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 후에도 청약되지 아니한 물량이 발생할 경우 인수계약서 상에 기재된 방법에 따라 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜가 청약 미달분을 자기 계산으로 인수하게 됩니다. (중략) (2) 모집조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 18,005,214주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 3,910원 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 70,400,386,740원 확정가액 - 청 약 단 위 1) 구주주 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 1주를 곱하여 산정된 수)를 합한 주식수입니다. 2) 실권주 일반공모 일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 최대 청약주식수는 "일반공모 배정분"의 100%에 해당하는 주식수로 합니다. 일반공모 청약자의 최대 청약주식수를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 10주 이상 100주 이하 10주 단위 100주 초과 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 단위 5,000,000주 초과 10,000,000주 이하 1,000,000주 단위 10,000,000주 초과 5,000,000주 단위 청약기일 우리사주배정 개시일 - 종료일 - 구주주 (신주인수권증서 보유자) 개시일 2025년 10월 22일 종료일 2025년 10월 23일 일반모집 또는 매출 개시일 2025년 10월 27일 종료일 2025년 10월 28일 청약증거금 주주배정(신주인수권증서) 청약금액의 100% 초과청약 청약금액의 100% 일반모집 또는 매출 청약금액의 100% 납입기일 2025년 10월 30일 배당기산일(주3) 2025년 03월 01일 (주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주2) 실권주 일반공모의 청약한도는 실권주 일반공모 대상 주식의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. (주3) 당사는 결산일과 별도로 배당기준일을 해당 사업연도의 주주총회일 이후로 설정하는 '선배당 후투자'제도를 도입하고 있습니다. 이에 본 공모에 의해 발행되는 신주는 2025년 3월 1일부터 2025년 8월 31일까지의 제12기 사업연도에 대한 배당을 기존 주주와 동일하게 수취할 수 있습니다. 제12기 사업연도에 대한 배당기준일은 본 공모 이후인 2025년 12월 중 설정될 예정입니다. (주3) 정정 후 (1) 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 모집대상 주수(비율) 주당 모집가액 모집총액 비고 일반모집 - - - - 주주배정 18,005,214주(100%) 3,910원 70,400,386,740원 - 우리사주배정 - - - - 기 타 - - - - 합 계 18,005,214주(100%) 3,910원 70,400,386,740원 - (주1) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였습니다. 상기 주당 모집가액 및 모집 총액은 확정 발행가액 3,910원 기준입니다. (주2) 당사는 「부동산투자회사법」에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. (주3) 금번 유상증자는 판매회사인 삼성증권㈜를 대표주관회사로, 한국투자증권㈜를 공동주관회사로 하여 각사의 잔액인수방식으로 진행됩니다. 또한, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 후에도 청약되지 아니한 물량이 발생할 경우 인수계약서 상에 기재된 방법에 따라 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜가 청약 미달분을 자기 계산으로 인수하게 됩니다. (중략) (2) 모집조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 18,005,214주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 - 확정가액 3,910원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 - 확정가액 70,400,386,740원 청 약 단 위 1) 구주주 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 1주를 곱하여 산정된 수)를 합한 주식수입니다. 2) 실권주 일반공모 일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 최대 청약주식수는 "일반공모 배정분"의 100%에 해당하는 주식수로 합니다. 일반공모 청약자의 최대 청약주식수를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 10주 이상 100주 이하 10주 단위 100주 초과 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 단위 5,000,000주 초과 10,000,000주 이하 1,000,000주 단위 10,000,000주 초과 5,000,000주 단위 청약기일 우리사주배정 개시일 - 종료일 - 구주주 (신주인수권증서 보유자) 개시일 2025년 10월 22일 종료일 2025년 10월 23일 일반모집 또는 매출 개시일 2025년 10월 27일 종료일 2025년 10월 28일 청약증거금 주주배정(신주인수권증서) 청약금액의 100% 초과청약 청약금액의 100% 일반모집 또는 매출 청약금액의 100% 납입기일 2025년 10월 30일 배당기산일(주3) 2025년 03월 01일 (주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주2) 실권주 일반공모의 청약한도는 실권주 일반공모 대상 주식의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. (주3) 당사는 결산일과 별도로 배당기준일을 해당 사업연도의 주주총회일 이후로 설정하는 '선배당 후투자'제도를 도입하고 있습니다. 이에 본 공모에 의해 발행되는 신주는 2025년 3월 1일부터 2025년 8월 31일까지의 제12기 사업연도에 대한 배당을 기존 주주와 동일하게 수취할 수 있습니다. 제12기 사업연도에 대한 배당기준일은 본 공모 이후인 2025년 12월 중 설정될 예정입니다. (주4) 정정 전 [인수방법 : 잔액인수] (단위 : 원) 인수인 인수주식 종류 및 수 인수금액 비고 대표주관회사 삼성증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 60% 42,240,230,480원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 60% (모집총액의 0.6%) 공동주관회사 한국투자증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 40% 28,160,156,260원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 40% (모집총액의 0.4%) 합계 70,400,386,740원 - (주1) 모집총액 : 확정발행가액 X 유상증자 신주 수 (주2) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식 또는 청약 미달주식에 대하여는 대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다. 인수한도 의무주식수에 관한 상세한 조건 및 내용은 잔액인수계약서를 참고하시기 바랍니다. (주3) 상기 인수금액은 1차 발행가액 기준입니다. (주4) 정정 후 [인수방법 : 잔액인수] (단위 : 원) 인수인 인수주식 종류 및 수 인수금액 비고 대표주관회사 삼성증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 60% 42,240,230,480원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 60% (모집총액의 0.6%) 공동주관회사 한국투자증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 40% 28,160,156,260원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 40% (모집총액의 0.4%) 합계 70,400,386,740원 - (주1) 모집총액 : 확정발행가액 X 유상증자 신주 수 (주2) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식 또는 청약 미달주식에 대하여는 대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다. 인수한도 의무주식수에 관한 상세한 조건 및 내용은 잔액인수계약서를 참고하시기 바랍니다. (주3) 상기 인수금액은 확정 발행가액 기준입니다. (주5) 정정 전 [본 건 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 공모 금액] (단위 : 주, 원) 주식 종류 공모 예정 주식수 주당 액면가 액면총액 주당 모집가액 모집총액 비고 보통주 18,005,214 1,000 18,005,214,000 3,910 70,400,386,740 주주배정 후 실권주 일반공모 (주) 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 3,910원 기준으로 산정하였습니다. ※ 투자자들께서는 금번 청약에 앞서 회사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과, 주식가격 변동 등에 따라 원금의 일부 또는 전부에 이르는 손실이 발생할 수 있는 상품이라는 점에 유의하시어 주권의 매입을 청구하시기 바랍니다. (주5) 정정 후 [본 건 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 공모 금액] (단위 : 주, 원) 주식 종류 공모 예정 주식수 주당 액면가 액면총액 주당 모집가액 모집총액 비고 보통주 18,005,214 1,000 18,005,214,000 3,910 70,400,386,740 주주배정 후 실권주 일반공모 (주) 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 3,910원 기준으로 산정하였습니다. ※ 투자자들께서는 금번 청약에 앞서 회사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과, 주식가격 변동 등에 따라 원금의 일부 또는 전부에 이르는 손실이 발생할 수 있는 상품이라는 점에 유의하시어 주권의 매입을 청구하시기 바랍니다. (주6) 정정 전 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사 및 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 42,240,230,480원 60% 422,402,304원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 28,160,156,260원 40% 281,601,562원 합 계 18,005,214주 70,400,386,740원 100% 704,003,866원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 1차 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. (주6) 정정 후 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사 및 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 42,240,230,480원 60% 422,402,304원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 28,160,156,260원 40% 281,601,562원 합 계 18,005,214주 70,400,386,740원 100% 704,003,866원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 확정 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액입니다. (검토)
2025-10-17이사회의사록-(검토)
2025-09-30이사회의사록-(검토)
2025-09-05투자설명서정 정 신 고 (보고) 2025년 09월 05일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 09월 02일 3. 정정사항 [투자설명서 제출 및 정정 내역] 제출일자 문서명 비고 2025년 09월 02일 투자설명서 최초제출 2025년 09월 05일 [정정]투자설명서 1차 발행가액 확정(초록색) 항 목 정정요구ㆍ명령 관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ 금번 투자설명서 정정은 1차 발행가액 확정에 따른 것이며, 금번 정정사항은 굵은 초록색으로 기재하였습니다. 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 공통 정정사항 아니오 1차 발행가액 확정 주당 (예정)모집가액 : 4,170원/주 (예정) 모집(매출)총액 : 75,081,742,380원 주당 (예정)모집가액 : 3,910원/주 (예정) 모집(매출)총액 : 70,400,386,740원 투자결정시 유의사항 안내 11. 당사가 위탁 및 사무관리와 관련하여 지급하는 보수와 수수료 아니오 1차 발행가액 확정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 12. 공모로 조달하는 자금의 사용목적 아니오 1차 발행가액 확정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 3. 모집예정금액 아니오 1차 발행가액 확정 및 오기 수정 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 4. 모집의 내용 및 절차 (3) 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 선정 경위 아니오 1차 발행가액 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 4. 모집의 내용 및 절차 가. 모집의 내용 아니오 1차 발행가액 확정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 5. 인수에 관한 사항 아니오 1차 발행가액 확정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 제2부 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 (4) 공모자금 사용의 불확실성에 따른 위험 아니오 1차 발행가액 확정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입 아니오 1차 발행가액 확정 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 아니오 1차 발행가액 확정 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) 아니오 1차 발행가액 확정 (주10) 정정 전 (주10) 정정 후 (주1) 정정 전 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 45,049,043,760원 60% 450,490,437원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 30,032,698,620원 40% 300,326,986원 합 계 18,005,214주 75,081,742,380원 100% 750,817,423원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 예정 발행가액인 4,170원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. (주1) 정정 후 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 42,240,230,480원 60% 422,402,304원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 28,160,156,260원 40% 281,601,562원 합 계 18,005,214주 70,400,386,740원 100% 704,003,866원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 1차 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. (주2) 정정 전 당사는 본 건 공모 납입이 완료된 후 납입자금 중 예비비와 발행제비용 등을 제한 금원 전액을 브릿지론(투자대상증권 담보대출) 531억원 전액 및 1-2회차 회사채 100억원 전액 상환에 사용할 예정입니다. 구분 금액 비고 차입금 상환 63,100,000,000원 브릿지론 531억원 전액, 1-2회차 회사채 100억원 전액 운영자금 (예비비 및 발행제비용 등) 11,981,742,380원 인수수수료 및 발행제비용, 운영자금 등 계 75,081,742,380원 (주1) 상기 브릿지론의 상세내역은 13. 차입현황을 참고하시기 바랍니다. (주2) 상기 운영자금 중 잔여 금액이 있을 경우 전자단기사채 중 일부를 상환할 계획입니다. (주2) 정정 후 당사는 본 건 공모 납입이 완료된 후 납입자금 중 예비비와 발행제비용 등을 제한 금원 전액을 브릿지론(투자대상증권 담보대출) 531억원 전액 및 1-2회차 회사채 100억원 전액 상환에 사용할 예정입니다. 구분 금액 비고 차입금 상환 63,100,000,000원 브릿지론 531억원 전액, 1-2회차 회사채 100억원 전액 운영자금 (예비비 및 발행제비용 등) 7,300,386,740원 인수수수료 및 발행제비용, 운영자금 등 계 70,400,386,740원 (주1) 상기 브릿지론의 상세내역은 13. 차입현황을 참고하시기 바랍니다. (주2) 상기 운영자금 중 잔여 금액이 있을 경우 전자단기사채 중 일부를 상환할 계획입니다. (주3) 정정 전 (단위: 주, 원) 종류 모집주수 주당 액면가액 주당 모집가액 모집 총액 비고 보통주 18,005,214주 1,000원 4,170원 75,081,742,380원 주주배정 후 실권주 일반공모 합 계 18,005,214주 1,000원 4,170원 75,081,742,380원 - (주1) 이사회 결의일: 2025년 08월 21일 (주2) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며, 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액으로 추후 변경될 수 있습니다. (중략) ② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2025년 09월 06일)전 제3거래일(2025년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 X 【 1 - 할인율(4.5%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(35.00%) X 할인율(4.5%)】 (중략) ⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2025년 09월 03일에 결정되고, 2025년 09월 04일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 2025년 10월 17일에 결정되어 2025년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com/)에 공고될 예정이며, 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다. (중략) 나. 조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 모집 또는 매출총액(1) 75,081,742,380 발행제비용(2) 866,796,523 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 74,214,945,857 (주1) 상기 금액은 예정 발행가액 4,170원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 당사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 차입금을 상환할 예정입니다. 공모자금 사용에 관한 자세한 내용은 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상"을 참조하시기 바랍니다. 다. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 발행분담금 3,754,080 모집총액의 0.005% (10원 미만 절사) (금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 <별표3>) 인수수수료 750,817,423 모집총액의 1.0% (잔액인수계약서) 추가상장수수료 4,790,000 추가상장 금액 500억원 초과 1,000억원 이하: [1,047만원 + (500억원 초과금액의 10억원당 15만원)] * (1/3) (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) (유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10>) 신주인수권증서 표준코드부여수수료 10,000 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 (증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2) 발행등록수수료 1,000,000 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원) 신주인수권증서 및 보통주에 대하여 각 50만원 발생 등록면허세 72,020,850 증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사) (지방세법 제28조 제1항 제6호 가목 2)) 지방교육세 14,404,170 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) (지방세법 제151조 제1항 제2호) 기타 20,000,000 투자설명서 인쇄비, 우편비용 등 기타 제비용 합계 866,796,523 (주1) 상기 금액은 예정 발행가액 4,170원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확장되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 기타비용은 예상금액으로 실제 지출금액과 차이가 발생할 수 있습니다. (주3) 정정 후 (단위: 주, 원) 종류 모집주수 주당 액면가액 주당 모집가액 모집 총액 비고 보통주 18,005,214주 1,000원 3,910원 70,400,386,740원 주주배정 후 실권주 일반공모 합 계 18,005,214주 1,000원 3,910원 70,400,386,740원 - (주1) 이사회 결의일: 2025년 08월 21일 (주2) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며, 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액으로 추후 변경될 수 있습니다. (중략) ② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2025년 09월 06일)전 제3거래일(2025년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 기산일(2025년 09월 03일) 가중산술평균주가는 정규장 거래 마감시간인 15시 30분까지의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다. ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 X 【 1 - 할인율(4.5%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(35.00%) X 할인율(4.5%)】 [1차발행가액 산정표 (2025.08.04.~2025.09.03.)] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1 2025/09/03 4,135 809,242 3,363,469,566 2 2025/09/02 4,320 60,765 262,060,752 3 2025/09/01 4,320 39,113 168,881,790 4 2025/08/29 4,330 23,287 100,417,042 5 2025/08/28 4,320 70,807 305,123,580 6 2025/08/27 4,310 64,844 279,255,881 7 2025/08/26 4,315 62,640 267,287,745 8 2025/08/25 4,260 153,538 650,129,824 9 2025/08/22 4,250 520,541 2,199,927,923 10 2025/08/21 4,495 39,398 176,613,824 11 2025/08/20 4,490 69,663 309,498,909 12 2025/08/19 4,435 168,008 742,443,046 13 2025/08/18 4,370 227,590 997,188,258 14 2025/08/14 4,500 340,267 1,512,484,277 15 2025/08/13 4,365 92,086 401,075,116 16 2025/08/12 4,365 78,684 341,342,488 17 2025/08/11 4,350 93,735 405,531,949 18 2025/08/08 4,335 71,131 307,690,354 19 2025/08/07 4,315 125,430 542,101,104 20 2025/08/06 4,360 148,018 641,425,630 21 2025/08/05 4,370 113,721 496,819,963 22 2025/08/04 4,370 102,406 447,661,097 1개월 가중산술평균(A) 4,293 1주일 가중산술평균(B) 4,186 기산일 가중산술평균주가(C) 4,156 A,B,C의 산술평균(D) 4,212 [(A)+(B)+(C)]/3 기준주가[Min(C,D)] 4,156 (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 4.5% 증자비율 35.00% 1차발행가액 3,910 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) (중략) ⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2025년 09월 03일에 결정되고, 2025년 09월 03일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 2025년 10월 17일에 결정되어 2025년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com/)에 공고될 예정이며, 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다. (중략) 나. 조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 모집 또는 매출총액(1) 70,400,386,740 발행제비용(2) 819,498,897 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 69,580,887,843 (주1) 상기 금액은 1차 발행가액 3,910원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 당사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 차입금을 상환할 예정입니다. 공모자금 사용에 관한 자세한 내용은 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상"을 참조하시기 바랍니다. 다. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 발행분담금 3,520,010 모집총액의 0.005% (10원 미만 절사) (금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 <별표3>) 인수수수료 704,003,867 모집총액의 1.0% (잔액인수계약서) 추가상장수수료 4,790,000 추가상장 금액 500억원 초과 1,000억원 이하: [1,047만원 + (500억원 초과금액의 10억원당 15만원)] * (1/3) (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) (유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10>) 신주인수권증서 표준코드부여수수료 10,000 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 (증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2) 발행등록수수료 1,000,000 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원) 신주인수권증서 및 보통주에 대하여 각 50만원 발생 등록면허세 72,020,850 증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사) (지방세법 제28조 제1항 제6호 가목 2)) 지방교육세 14,404,170 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) (지방세법 제151조 제1항 제2호) 기타 20,000,000 투자설명서 인쇄비, 우편비용 등 기타 제비용 합계 819,748,897 (주1) 상기 금액은 1차 발행가액 3,910원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확장되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 기타비용은 예상금액으로 실제 지출금액과 차이가 발생할 수 있습니다. (주4) 정정 전 [유상증자 전후 재무사항 비교표] (단위 : 백만원) 구분 유상증자 전 (12기 반기말) 유상증자 납입 후 자본총계 367,042 441,257 LTV(보증금 제외) 67.0% 60.9% 부채비율(연결) 56.4% 26.9% 부채비율(별도) 44.9% 23.2% (주1) 상기 LTV는 하위투자기구의 차입금을 지분율만큼 합산하여 산정한 수치입니다. (주4) 정정 후 [유상증자 전후 재무사항 비교표] (단위 : 백만원) 구분 유상증자 전 (12기 반기말) 유상증자 납입 후 자본총계 367,042 436,623 LTV(보증금 제외) 67.0% 61.2% 부채비율(연결) 56.4% 27.1% 부채비율(별도) 44.9% 23.4% (주1) 상기 LTV는 하위투자기구의 차입금을 지분율만큼 합산하여 산정한 수치입니다. (주5) 정정 전 (1) 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 모집대상 주수(비율) 주당 모집가액 모집총액 비고 일반모집 - - - - 주주배정 18,005,214주(100%) 4,170원 75,081,742,380원 - 우리사주배정 - - - - 기 타 - - - - 합 계 18,005,214주(100%) 4,170원 75,081,742,380원 - (주1) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였습니다. 상기 주당 모집가액 및 모집 총액은 예상 발행가액 4,170원 기준입니다. (주2) 당사는 「부동산투자회사법」에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. (주3) 금번 유상증자는 판매회사인 삼성증권㈜를 대표주관회사로, 한국투자증권㈜를 공동주관회사로 하여 각사의 잔액인수방식으로 진행됩니다. 또한, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 후에도 청약되지 아니한 물량이 발생할 경우 인수계약서 상에 기재된 방법에 따라 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜가 청약 미달분을 자기 계산으로 인수하게 됩니다. (중략) (2) 모집조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 18,005,214주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 4,170원 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 75,081,742,380원 확정가액 - 청 약 단 위 1) 구주주 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 1주를 곱하여 산정된 수)를 합한 주식수입니다. 2) 실권주 일반공모 일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 최대 청약주식수는 "일반공모 배정분"의 100%에 해당하는 주식수로 합니다. 일반공모 청약자의 최대 청약주식수를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 10주 이상 100주 이하 10주 단위 100주 초과 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 단위 5,000,000주 초과 10,000,000주 이하 1,000,000주 단위 10,000,000주 초과 5,000,000주 단위 청약기일 우리사주배정 개시일 - 종료일 - 구주주 (신주인수권증서 보유자) 개시일 2025년 10월 22일 종료일 2025년 10월 23일 일반모집 또는 매출 개시일 2025년 10월 27일 종료일 2025년 10월 28일 청약증거금 주주배정(신주인수권증서) 청약금액의 100% 초과청약 청약금액의 100% 일반모집 또는 매출 청약금액의 100% 납입기일 2025년 10월 30일 배당기산일(주3) 2025년 03월 01일 (주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주2) 실권주 일반공모의 청약한도는 실권주 일반공모 대상 주식의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. (주3) 당사는 결산일과 별도로 배당기준일을 해당 사업연도의 주주총회일 이후로 설정하는 '선배당 후투자'제도를 도입하고 있습니다. 이에 본 공모에 의해 발행되는 신주는 2025년 3월 1일부터 2025년 8월 31일까지의 제12기 사업연도에 대한 배당을 기존 주주와 동일하게 수취할 수 있습니다. 제12기 사업연도에 대한 배당기준일은 본 공모 이후인 2025년 12월 중 설정될 예정입니다. (주5) 정정 후 (1) 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 모집대상 주수(비율) 주당 모집가액 모집총액 비고 일반모집 - - - - 주주배정 18,005,214주(100%) 3,910원 70,400,386,740원 - 우리사주배정 - - - - 기 타 - - - - 합 계 18,005,214주(100%) 3,910원 70,400,386,740원 - (주1) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였습니다. 상기 주당 모집가액 및 모집 총액은 1차 발행가액 3,910원 기준입니다. (주2) 당사는 「부동산투자회사법」에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. (주3) 금번 유상증자는 판매회사인 삼성증권㈜를 대표주관회사로, 한국투자증권㈜를 공동주관회사로 하여 각사의 잔액인수방식으로 진행됩니다. 또한, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 후에도 청약되지 아니한 물량이 발생할 경우 인수계약서 상에 기재된 방법에 따라 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜가 청약 미달분을 자기 계산으로 인수하게 됩니다. (중략) (2) 모집조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 18,005,214주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 3,910원 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 70,400,386,740원 확정가액 - 청 약 단 위 1) 구주주 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 1주를 곱하여 산정된 수)를 합한 주식수입니다. 2) 실권주 일반공모 일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 최대 청약주식수는 "일반공모 배정분"의 100%에 해당하는 주식수로 합니다. 일반공모 청약자의 최대 청약주식수를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 10주 이상 100주 이하 10주 단위 100주 초과 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 단위 5,000,000주 초과 10,000,000주 이하 1,000,000주 단위 10,000,000주 초과 5,000,000주 단위 청약기일 우리사주배정 개시일 - 종료일 - 구주주 (신주인수권증서 보유자) 개시일 2025년 10월 22일 종료일 2025년 10월 23일 일반모집 또는 매출 개시일 2025년 10월 27일 종료일 2025년 10월 28일 청약증거금 주주배정(신주인수권증서) 청약금액의 100% 초과청약 청약금액의 100% 일반모집 또는 매출 청약금액의 100% 납입기일 2025년 10월 30일 배당기산일(주3) 2025년 03월 01일 (주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주2) 실권주 일반공모의 청약한도는 실권주 일반공모 대상 주식의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. (주3) 당사는 결산일과 별도로 배당기준일을 해당 사업연도의 주주총회일 이후로 설정하는 '선배당 후투자'제도를 도입하고 있습니다. 이에 본 공모에 의해 발행되는 신주는 2025년 3월 1일부터 2025년 8월 31일까지의 제12기 사업연도에 대한 배당을 기존 주주와 동일하게 수취할 수 있습니다. 제12기 사업연도에 대한 배당기준일은 본 공모 이후인 2025년 12월 중 설정될 예정입니다. (주6) 정정 전 [인수방법 : 잔액인수] (단위 : 원) 인수인 인수주식 종류 및 수 인수금액 비고 대표주관회사 삼성증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 60% 45,049,043,760원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 60% (모집총액의 0.6%) 공동주관회사 한국투자증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 40% 30,032,698,620원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 40% (모집총액의 0.4%) 합계 75,081,742,380원 - (주1) 모집총액 : 확정발행가액 X 유상증자 신주 수 (주2) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식 또는 청약 미달주식에 대하여는 대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다. 인수한도 의무주식수에 관한 상세한 조건 및 내용은 잔액인수계약서를 참고하시기 바랍니다. (주3) 상기 인수금액은 예정 발행가액 기준입니다. (주6) 정정 후 [인수방법 : 잔액인수] (단위 : 원) 인수인 인수주식 종류 및 수 인수금액 비고 대표주관회사 삼성증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 60% 42,240,230,480원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 60% (모집총액의 0.6%) 공동주관회사 한국투자증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 X 40% 28,160,156,260원 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 40% (모집총액의 0.4%) 합계 70,400,386,740원 - (주1) 모집총액 : 확정발행가액 X 유상증자 신주 수 (주2) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식 또는 청약 미달주식에 대하여는 대표주관회사, 공동주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다. 인수한도 의무주식수에 관한 상세한 조건 및 내용은 잔액인수계약서를 참고하시기 바랍니다. (주3) 상기 인수금액은 1차 발행가액 기준입니다. (주7) 정정 전 당사는 본 건 공모 납입이 완료된 후 납입자금 중 예비비와 발행제비용 등을 제한 금원 전액을 브릿지론(투자대상증권 담보대출) 531억원 전액 및 1-2회차 회사채 100억원 전액 상환에 사용할 예정입니다. 구분 금액 비고 차입금 상환 63,100,000,000원 브릿지론 531억원 전액, 1-2회차 회사채 100억원 전액 운영자금 (예비비 및 발행제비용 등) 11,981,742,380원 인수수수료 및 발행제비용, 운영자금 등 계 75,081,742,380원 (주1) 상기 브릿지론의 상세내역은 13. 차입현황을 참고하시기 바랍니다. (주2) 상기 운영자금 중 잔여 금액이 있을 경우 전자단기사채 중 일부를 상환할 계획입니다. (주7) 정정 후 당사는 본 건 공모 납입이 완료된 후 납입자금 중 예비비와 발행제비용 등을 제한 금원 전액을 브릿지론(투자대상증권 담보대출) 531억원 전액 및 1-2회차 회사채 100억원 전액 상환에 사용할 예정입니다. 구분 금액 비고 차입금 상환 63,100,000,000원 브릿지론 531억원 전액, 1-2회차 회사채 100억원 전액 운영자금 (예비비 및 발행제비용 등) 7,300,386,740원 인수수수료 및 발행제비용, 운영자금 등 계 70,400,386,740원 (주1) 상기 브릿지론의 상세내역은 13. 차입현황을 참고하시기 바랍니다. (주2) 상기 운영자금 중 잔여 금액이 있을 경우 전자단기사채 중 일부를 상환할 계획입니다. (주8) 정정 전 [본 건 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 공모 금액] (단위 : 주, 원) 주식 종류 공모 예정 주식수 주당 액면가 액면총액 주당 모집가액 모집총액 비고 보통주 18,005,214 1,000 18,005,214,000 4,170 75,081,742,380 주주배정 후 실권주 일반공모 (주) 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 4,170원 기준으로 산정하였습니다. ※ 투자자들께서는 금번 청약에 앞서 회사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과, 주식가격 변동 등에 따라 원금의 일부 또는 전부에 이르는 손실이 발생할 수 있는 상품이라는 점에 유의하시어 주권의 매입을 청구하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 [본 건 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 공모 금액] (단위 : 주, 원) 주식 종류 공모 예정 주식수 주당 액면가 액면총액 주당 모집가액 모집총액 비고 보통주 18,005,214 1,000 18,005,214,000 3,910 70,400,386,740 주주배정 후 실권주 일반공모 (주) 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 3,910원 기준으로 산정하였습니다. ※ 투자자들께서는 금번 청약에 앞서 회사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과, 주식가격 변동 등에 따라 원금의 일부 또는 전부에 이르는 손실이 발생할 수 있는 상품이라는 점에 유의하시어 주권의 매입을 청구하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 ② 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여, 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (주9) 정정 후 ② 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여, 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 기산일(2025년 09월 03일) 가중산술평균주가는 정규장 거래 마감시간인 15시 30분까지의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다. (주10) 정정 전 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사 및 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 45,049,043,760원 60% 450,490,437원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 30,032,698,620원 40% 300,326,986원 합 계 18,005,214주 75,081,742,380원 100% 750,817,423원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 예정 발행가액인 4,170원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 후 위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사 및 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다. (단위 : 원, 주, %) 구분 인수인 인수의무 한도주식수 인수의무 한도금액 인수비율 인수수수료 대표주관회사 삼성증권 주식회사 10,803,128주 42,240,230,480원 60% 422,402,304원 공동주관회사 한국투자증권 주식회사 7,202,086주 28,160,156,260원 40% 281,601,562원 합 계 18,005,214주 70,400,386,740원 100% 704,003,866원 (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 1차 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. (검토)
2025-09-02투자설명서투 자 설 명 서 이 투자설명서는 (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사의 주식 공모에 참여하기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다. 1. 집합투자기구 명칭 : 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 (펀드코드 : CW496 ) 2. 집합투자업자 명칭 : 이지스자산운용 주식회사 3. 판 매 회 사 : 삼성증권 주식회사 (서울특별시 서초구 서초대로74길 11) 한국투자증권 주식회사 (서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 4. 작 성 기 준 일 : 2025년 09월 02일 5. 증권신고서 효력발생일 : 2025년 09월 02일 6. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 보통주 18,005,214주 ((예정)모집가액 : 4,170원/주) [모집(매출) 총액 : 75,081,742,380원] 7. 모집(매출) 기간(판매기간) : 구주주청약: 2025년 10월 22일 ~ 2025년 10월 23일 일반공모청약: 2025년 10월 27일 ~ 2025년 10월 28일 8. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 집합투자증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 이지스자산운용㈜ (서울특별시 영등포구 여의공원로 115) 삼성증권 주식회사 (서울특별시 서초구 서초대로74길 11) 한국투자증권 주식회사 (서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 9. (안정조작 또는 시장조성 관련) ※ 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후(청약일 이후)에도 변경될 수 있습니다. 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 집합투자증권은「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. (검토)
2025-08-29그 자산의 투자·운용에 관한 위탁계약서전자단기사채 발행(950억) 인수계약서 체결(검토)
2025-08-28그 자산의 투자·운용에 관한 위탁계약서이사회 결의에 따른 잔액인수계약 체결(검토)

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